Модели
Настройки → Модели в боковом меню CRM системы.
предупреждение
Данный раздел доступен только для пользователей с ролью администратор.
В рамках нашей CRM модели – это не отдельный пользователь, а сущность, которую вы в будущем привяжете к зарегистрированному пользователю. Об этом поговорим далее.
Создание модели
- Нажмите на кнопку Создать модель в правом верхнем углу.
- В открывшемся окне заполните данные
- Имя модели: можно использовать любое
- Пользователи: список зарегистрированных пользователей в системе. Выберите одного или нескольких пользователей, которые будут работать с данной моделью.
- Источники и доступы: вы можете добавить несколько источников, на которых работает данная модель (источники мы заполняли в предыдущей главе). Данные источники будут отображены пользователю для заполнения отчета в конце смены. Доступы (логин и пароль) заполняйте по желанию, если вы их заполните, то пользователь перед началом смены с данной моделью увидит их, сможет одним кликом скопировать и быстро войти на нужную площадку(источник). Данная функция сделана для удобства ваших пользователей.
| Роль | Что может делать |
|---|---|
| Администратор | Всё, включая настройки |
| Менеджер | Работа со своими сделками и контактами |
| Наблюдатель | Только просмотр |